Что такое скринеры акций и как они могут помочь инвестору?

Акции

На фондовых рынках присутствуют акции тысяч эмитентов. Даже самому искушенному инвестору было бы сложно разобраться во всем этом многообразии. Ведь каждая компания неповторима: у нее есть определенные финансовые показатели, географическая и отраслевая принадлежность. Чтобы облегчить выбор инвесторов, придуманы специальные сервисы для сортировки ценных бумаг под названием скринеры.

В этой статье пойдет речь об особенностях скринеров и о том, как с ними нужно работать.

Что такое скринер акций

Скринер акций представляет собой веб-сервис для отбора ценных бумаг по заданным критериям. В англоязычной среде такие сервисы называют Stock Screener.

В переводе с английского stock – это акция, а screen означает «отсеивать», «сортировать». Нередко также встречается альтернативное название таких сервисов – сканеры, что тоже хорошо отражает суть их деятельности.

Среди используемых для поиска параметров могут быть самые разные критерии. Можно отсортировать, например, по:

  • фундаментальным характеристикам,
  • количеству акций в обращении,
  • финансовым показателям,
  • аналитическим прогнозам.

Критерии поиска устанавливаются пользователем вручную. Однако многие сервисы также предлагают готовые формы (шаблоны), в которых уже указаны значения для поиска. Заполненные формы особенно востребованы среди начинающих инвесторов.

На рынке представлены как бесплатные скринеры, так и платные версии с расширенным функционалом. Некоторые платные сервисы предлагают тестовый период, который длится обычно от 2 до 4 недель. За это время пользователь может оценить работу сервиса и при желании купить на него подписку.

Совет. В большинстве случае начинающему инвестору будет достаточно возможностей бесплатного скринера.

Преимущества и недостатки

Главный плюс скринера – детализированный поиск ценных бумаг, фильтрация по нужным критериям.

Отпадает необходимость в изучении по отдельности информации о тысячах компаний. Достаточно ввести в форму нужные данные и система выдаст результат.

Однако есть в использовании скринеров и определенные недостатки. Их количество может испугать, но на самом деле они субъективны или решаемы при определенных условиях.

Чтобы использование сервиса было эффективным, инвестор должен понимать значение всех используемых терминов. Без наличия торговой стратегии и умения анализировать финансовую информацию сортировка ценных бумаг не принесет положительного результата.

В большинстве случаев речь идет об англоязычных сервисах. Даже если скринер имеет русскоязычный интерфейс, финансовая терминология все равно представлена на английском языке и, чаще всего, в виде аббревиатур (условных сокращений). Использование автоматических переводчиков ничего не даст пользователю, не владеющему английским языком и не разбирающемуся в финансах.

Многие сервисы имеют довольно сложный, не дружественный начинающему пользователю интерфейс.

Некоторые скринеры содержат ошибки или устаревшую информацию. Случается, что разные скринеры показывают отличающиеся данные по одному и тому же эмитенту.

У некоторых сервисов нужных критериев для поиска может просто не оказаться.

Мнение эксперта
Блогер, частный инвестор, руководитель проекта real-investment.net

Использование скринера – не гарантия успешного инвестирования, но и не бесполезная вещь. Сервис сортировки акций лишь позволяет отсеять не подходящие под критерии акции. Однако скринер не дает полного понимания об истинном положении эмитента. Если инвестор рассчитывает на успех, ему все равно придется разобраться в бизнесе компании, изучив ее отчетность.

Не стоит пугаться такому разнообразию недостатков. Не смотря на это, многие инвесторы пользуются скринерами, осознавая перечисленные выше проблемы.

Что означают параметры скринера

Критерии для поиска акций можно условно разделить на несколько групп:

  • Описание компании.
  • Рейтинги эмитента.
  • Фундаментальные показатели.
  • Финансовая информация.
  • Фильтры для теханализа.

Далее разберемся с указанными параметрами чуть подробнее.

Описание компании

В этом разделе обычно содержится следующая информация:

  1. Рыночная капитализация.
  2. Отраслевая принадлежность (сектор).
  3. Индекс, составной частью которого является акция.

Рейтинги эмитента

В разделе имеются рекомендации от аналитиков, выраженные в призывах «покупать», «продавать» или «держать».

Существуют скринеры, которые относят рейтинги к особенно важной информации, поэтому предлагают их только на платной основе.

Фундаментальные данные

Раздел может включать множество фильтров по финансовым параметрам и мультипликаторам. Могут использоваться такие индикаторы, как:

  1. Market Cap — рыночная капитализация компании.
  2. P/E — отношение стоимости акции к годовой прибыли.
  3. P/B — отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости бизнеса.
  4. ROE — рентабельность собственного капитала.
  5. Debt/Equity — отношение долга к активам эмитента.
  1. PEG — отношение цены на акцию с текущей прибылью на акцию и будущей прибылью компании.
  2. EPS — прибыль на акцию.
  3. Forward Dividend & Yield — размер дивидендов и доходность в процентах.
  4. Average Volume — средний объем ежедневных торгов.

Также веб-серверы могут использовать и другие индикаторы для сортировки акций. Разнообразие поисковых параметров определяется политикой того или иного скринера.

В качестве подсказок на многих сервисах предлагаются средние значения для конкретного индикатора. Однако относиться к таким рекомендациям следует с осторожностью.

Мнение эксперта
Блогер, частный инвестор, руководитель проекта real-investment.net
Например, некоторые скринеры рекомендуют выбирать акции, где коэффициент Debt/Equity составляет от 0 до 10. А вот такой авторитетный ресурс, как Investopedia предлагает использовать более консервативный подход, игнорируя компании с коэффициентом Debt/Equity, превышающим 2.

Финансовая информация

В данном разделе содержится информация, взятая из официальной отчетности компаний. Инвесторам даются такие ключевые финансовые показатели, как:

  • EBITDA — прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации,
  • Net Income — чистая прибыль,
  • Cash Flow — денежный поток.

Используя эти индикаторы, инвестор может оценить финансовое положение эмитента.

Фильтры для теханализа

Раздел показателей технического анализа особенно интересен для краткосрочных инвесторов. Здесь имеются графики, данные об объеме торгов, ценовые уровни в разные промежутки времени и другая подобная информация.

Топ скринеров для поиска акций

Рассмотрим несколько наиболее популярных скринеров.

Это один из самых популярных скринеров акций. На Finviz приступать к сортировке можно сразу – без регистрации. Интерфейс выполнен на английском языке, но сам сервис интуитивно понятен.

Фильтры поделены на три раздела (на картинке внизу они выделены красным):

  1. Descriptive. Здесь указана такая информация, как: страна, сектор экономики, дата IPO, рыночная капитализация и тому подобное.
  2. Fundamental. Содержит индикаторы, относящиеся к фундаментальным показателям.
  3. Technical. Включает фильтры для теханализа (например, по скользящим средним).

finviz скринер

У скринера имеется платная версия. Ее преимущество в том, что информация о ценах предлагается пользователю в режиме реального времени. По бесплатной подписке задержка по времени – 15 минут. Также в бесплатном скринере отсутствуют некоторые графики и есть ограничение по количеству акций в портфеле.

Преимущества и недостатки:

Большое количество индикаторов

Интуитивно понятный интерфейс

Возможность быстрого просмотра графиков, если навести на них мышь

Нет возможности выбора между акциями и FTF. Поиск выдает и то и другое вместе.

Неудобно пользоваться со смартфона.

Есть функции (например, экспорт данных) доступные только премиум-подписчикам.

Для примера отсортируем акции с помощью Finviz:

  • В разделе Descriptive отметим биржу — NYSE.
  • Дневной объем сделок – свыше 1 млн.
  • Цена акции – до $50.

Изначально имеется 7376 акций. В результате фильтрации получаем список из 498 бумаг.

пример работы скринера finviz

Для более углубленного поиска фильтруем по фундаментальным показателям:

  • Price/Free Cash Flow (коэффициент денежного потока) – более 20.
  • ROI (Return on Investments или окупаемость вложений) – более 10%.
  • EPS growth past 5 years (рост прибыльности на акции за 5 предыдущих лет) – более 10%.

В результате поиска остается 5 акций.

При желании можно также использовать фильтры технического анализа. Например, целью может быть поиск акций с восходящим треугольником и ценой выше двадцатидневной скользящей средней. Однако следует понимать, что при таких жестких требованиях подходящих бумаг может не оказаться.

В этом случае придется смягчить требования (например, уменьшить коэффициент ROI и увеличить цену за акцию).

результат работы скринера finviz

Поисковая система Yahoo имеет собственный скринер акций. На следующей картинке изображено стандартное окно скринера Yahoo Finance Screener.

скринер yahoo

Пользователь может отфильтровать бумаги по стоимости, капитализации, сектору экономики, стране. Доступны и другие индикаторы: их можно подобрать, нажав на кнопку «Add another filter».

другие фильтры yahoo

Можно выбрать параметры поиска, поставив галочки напротив нужных фильтров.

скринер yahoo пример

Скринер начинает сортировку после нажатия на кнопку «Find Stocks». Полученный результат будет выглядеть как на картинке внизу.

скринер yahoo: результат

Преимущества и недостатки скринера Yahoo:

Простота использования, понятный интерфейс

Имеются потоковые котировки

Возможен просмотр в виде тепловой карты

Небольшой выбор параметров для скрининга в бесплатной версии

Нет возможности экспортировать данные

Скринер доступен с русскоязычным интерфейсом. Особенность TradingView – большое количество индикаторов для теханализа. При этом фундаментальных параметров также достаточно много.

Главное окно сервиса содержит обширную информацию об эмитенте, в том числе его рыночную капитализацию, дивиденды, рентабельность.

Trading view скринер

Плюсы и минусы:

Большое количество индикаторов

Наличие русскоязычной версии

Простой и понятный интерфейс. Есть уведомления и подсказки

Ограниченность функционала бесплатной версии, в которой нет экспорта данных и котировок в реальном времени.

Большую часть полей нужно заполнять в ручном режиме.

Особенность скринера Stock Watcher – возможность полноценной сортировки без регистрации. Сервис предоставляет огромное количество инструментов для скрининга, в том числе:

  1. Основная информация (цены, объемы, гэпы и т.д.)
  2. Коэффициенты, связанные с фундаментальными показателями.
  3. Инструментарий для теханализа (например, временные экстремумы).
  4. Отчетность компаний.
  1. Сортировка по тикерам.
  2. Подбор эмитентов по датам IPO.
  3. Сигналы.
  4. Формулы (только по платной подписке).

скринер Stock Watcher

Преимущества и недостатки:

Большое количество инструментов для опытных инвесторов

Частичный перевод сервиса на русский язык

Нет необходимости регистрироваться

Отсутствует возможность сортировки по фигурам теханализа.

Для новичка интерфейс скринера может показаться сложным.

Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции предлагает собственный скринер акций. На первой странице сервиса есть две возможности: отсортировать акции по введенным вручную параметрам или использовать готовые подборки. Если выбран последний вариант, нажимаем на вкладку «Готовые».

Тинькофф скринер смартфон

Готовой подборкой можно воспользоваться в том виде, как она предоставлена, или же уточнить поиск. Например, в подборке «Отчитаются в течение недели, Америка» можно изменить временной диапазон.

тинькофф скринер фильтр

В подборке «Стабильный рост» содержатся компании, которые постоянно улучшают свои показатели. При желании акции можно отсортировать, например, по показателю P/E.

тинькофф скринер выбор

Пример настройки скринера Тинькофф показан на следующем рисунке.

настройка скринера Тинькофф

Сильные и слабые стороны Тинькофф-скринера:

Несложный в использовании, есть подсказки для начинающих

Имеются наиболее востребованные индикаторы.

Готовые подборки упростят поиск для новичков.

Сохраненные результаты поиска автоматически обновляются.

Недостаточно индикаторов для опытных инвесторов. К примеру, нет форвардных показателей.

Нет десктопной версии.

Финансовые показатели российских компаний представлены в USD, что может сбивать с толку пользователей.

Советы по выбору скринера

Для выбора хорошего скринера акций рекомендуется придерживаться правил:

  1. Не стоит использовать сразу много фильтров. Слишком жесткие условия поиска отсеют те компании, к которым, возможно, стоило бы присмотреться.
  1. Скринеры чаще всего ориентированы по гео принципу. Например, иностранный сервис часто не даст полную информацию по рос. рынку.
  1. Скринер работает на основе исторических данных. Его использование на волатильных рынках неэффективно.
  1. Некоторые брокерские компании предоставляют клиентам бесплатный доступ к собственным скринерам.
  1. Иногда лучше использовать готовые подборки (например, по дивидендным акциям), чем тратить время на самостоятельный поиск.

Заключение

Скринер – удобный инструмент, позволяющий инвестору среди огромного разнообразия фондового рынка выбрать подходящие именно для него акции. Однако универсального скринера, который можно было бы порекомендовать как единственный самый лучший, не существует. Поэтому лучше всего использовать сразу несколько популярных скринеров и «включать голову». В этом случае полученный результат вас удовлетворит.

Руководитель проекта real-investment.net, частный инвестор, блогер, автор статей, выпускающий редактор.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector