Главные новости июня и мой портфель на конец месяца

Отчеты за месяц

Приветствую всех читателей! В этом обзоре вы узнаете, какую добрую весть прислал Finex, почему торговать за рубежом россиянину уже не стоит, почему молодым уже почти наверняка не видать пенсий:  а также традиционно — месячные результаты по моему портфелю.

Главные новости

Самые важные новости для инвестора за прошедший месяц:

  • Анализ группы FinEx показал, что для успешного получения лицензии от Казначейства Бельгии необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с Московской биржей, в которую входит НКО АО НРД. Исходя из этого FinEx ETF планирует начать процесс отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках. То есть делистинг. Если активы разблокируют, то продавать их будем где-то в дружественной юрисдикции (Казахстан?). Однако, новость неплохая. Подробнее.
  • Российским инвесторам фактически запрещены покупки любых ценных бумаг за рубежом. Все сделки россиян с лицами из Европы и США в любых юрисдикциях должны получать одобрение государства, пишет Forbes со ссылкой на ответ ЦБ. Однако, не все юристы согласны с этим утверждением и отправляют запросы в адрес ЦБ для дополнительного разъяснения.

  • В возрасте 95 лет умер Гарри Марковиц, создатель Современной теории портфеля и лауреат Нобелевской премии по экономике. Человек, на идеях которого построены современные подходы к инвестициям. Гарри Марковиц умер в больнице от пневмонии и сепсиса.
  • СПБ Биржа запустит ETF на Гонконг для «неквалов» в ближайшие недели с исключением рисков недружественной инфраструктуры. Сейчас на СПБ Бирже уже есть ETF на активы Гонконга, однако они доступны только квалифицированным инвесторам.

  • УК «Первая» сообщает, что получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) второй категории. Скоро выйдем на международные рынки? Наверное этот цирк все же будет не без рисков.
  • ЦБ прорабатывает схему выкупа «замороженных» иностранных акций. Регулятор хочет обменять активы россиян на заблокированные средства иностранцев: должен быть создан пул владельцев заблокированных иностранных ц. б., которые хотят продать свои активы. По задумке, эти активы будут выкупаться за счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранцев. В ЦБ считают, что так  можно продать заблокированные активы не с дисконтом, а с премией. В ноябре 2022 года в иностранной инфраструктуре были заблокированы активы российских инвесторов на сумму 5,7 трлн рублей. Что касается средств, накопленных на спецсчетах «С», то они превышали 280 млрд руб., сообщал ЦБ. Интерфакс сообщал, что к 2023 г. этот показатель приближался к 600 млрд руб. (ETF от Finex в этой схеме не участвуют).
  • Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) больше не будет распространяться на иностранные акции и другие виды ценных бумаг. Речь идет о бумагах таких эмитентов, как «Яндекс», Ozon, TCS Group.
  • Сенаторы США внесли на рассмотрение проект о признании России «спонсором терроризма». Сейчас в этом списке Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Этот статус означает фактически полную заморозку связей между США, а также в числе прочего ограничивает возможности этих государств сотрудничать с союзниками американцев и международными организациями. Возможен разрыв дипломатических отношений.
  • Индекс высокотехнологичных акций S&P 500 вырос с начала года на 12%, однако его тянут вверх всего несколько крупнейшейших эмитентов. Равновзвешенный аналог индекса прибавил всего 1,8% с начала года. Это самое большое расхождение с 1990 года. Большой вклад в этом внесла технология искусственного интеллекта, которая сейчас находится на вершине «моды». Подробнее в конце обзора.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао за нарушение федеральных законов о ценных бумагах. 
  • «Яндекс» сообщает, что добился отмены решения Nasdaq о делистинге. Бумаги компании останутся на бирже. Вслед за Яндексом добилась отмены решения Насдак о делистинге и Qiwi.
  • Автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Белизом дал о себе знать. Клиенты Freedom Securities Trading Inc. (Белиз, прежнее название FFIN Brokerage Services Inc.) стали массово получать уведомления от российской налоговой с требованием отчитаться о доходах за период 2020-2022 г.г.
  • Старение населения становится глобальной проблемой: к 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами. Стоит ли рассчитывать в таком случае на хоть какую-то пенсию?
  • Со 2024 года у жителей страны появится новый сберегательный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Госдума приняла законопроект о ПДС во втором чтении. Следим внимательно и недоверчиво.
  • Инвесторы, купившие до начала СВО Индекс полной доходности Мосбиржи (MCFTR), вышли в плюс. С учетом дивидендов индекс выше, чем был до 22 февраля. Аналитики в прошлом году дружно предсказывали, что на восстановление российского рынка уйдет не менее 10 лет. Еще одно свидетельство никчемности аналитиков и непрогнозируемости событий.

Если вы собираетесь открывать брокерский счет, то, пожалуйста, обратите внимание на условия этих брокеров: БКС, Финам, Тинькофф, Алор+, Альфа-Банк, а также Interactive Brokers. При регистрации по этим ссылкам я получу вознаграждение. Спасибо вам.

Мой портфель

Доходность портфеля за июнь составила 3,27%. В этом году не было еще ни одного убыточного месяца. Летим неплохо.

диаграмма

таблица

 

Примечания:

  • Заблокированные активы отмечены красным и вынесены в отдельную диаграмму;
  • Для расчета реальной стоимости заблокированных активов Finex использовал эту страницу;
  • Текущий портфель не отражает модельный, а собран с учетом вероятности разблокировки активов 50/50.

Инфографика месяца

Главные новости июня и мой портфель на конец месяца
NASDAQ 100 – разница в доходности между классическим индексом, взвешенным по рыночной капитализации и равновзвешенным. Текущее преимущество классического индекса весьма необычно и обусловлено ралли самых крупных техно компаний. Текущая беготня с искусственном интеллекте сильно напоминает 2000-е годы, когда «все бегали с интернетом».

Цитата месяца

С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80−90 ₽ за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров.

Андрей Белоусов на ПМЭФ

Руководитель проекта real-investment.net, частный инвестор, блогер, автор статей, выпускающий редактор.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий