Модельный портфель Smart Value в январе

Инвестиционные идеи Smart Value

Январь1 В этом месяце у нас много событий в портфеле.

Во-первых, в обзоре прошлого месяца я подробно изложил свою любимую инвестицию на 2018 год.

Постоянные читатели уже знают, что в первую очередь компания Кооса Беккера мне нравится по одной простой причине – это возможность купить акции Tencent с огромной скидкой. Но компания интересна далеко не только этим. В том выпуске я объяснил, что эта компания не только Tencent под другим названием. Она гораздо более ценная, чем просто её доля в Tencent.

Компания Кооса Беккера заложила семена по всему миру, фокусируясь на технологических компаниях, создающих экосистемы, в которых люди взаимодействуют и покупают различные товары.

Идея экосистем – это большая история. И именно возможность этой компании заработать на этом по всему миру и делает её моей любимой инвестицией на 2018 год. Также это делает ее отличным вариантом инвестировать в крупный рост фондовых рынков, который мы видим сегодня.

Не менее важно, что и рынок начинает замечать то, что мы видим. С предыдущего обзора акции Кооса Беккера выросли на 20%.

Это наша самая быстрорастущая позиция этого месяца. И это отличный старт для лучшей идеи 2018.

И обратите внимание, что вы еще не упустили возможность. Потенциал роста до сих пор велик. Компания по-прежнему торгуется с большой скидкой к её справедливой цене. И по мере того, как повсеместный рост рынков набирает силу, восхождение этой акции скорее всего только начинается.

Перейдем к другим темам. В этом месяце, к сожалению, ряд наших позиций, не связанных с ростом фондовых рынков, сыграли не в нашу пользу.

Постоянные читатели знают, что отчет COT (Commitment of traders) – полезный индикатор для инвестирования против толпы. И мы использовали его, чтобы открыть несколько позиций вне рынков акций.

В 2017 году трейдеры стали экстремально позитивно настроены насчет евро и австралийского доллара. Они практически шли ва-банк. Это означало, что скорее всего эти валюты упадут.

Да, эти позиции не сыграли в нашу пользу. Позитивный настрой трейдеров стал еще более экстремальным, и у нас сработали стопы. И мы закрыли эти позиции с небольшим убытком: 7% по евро и 4% по австралийскому доллару. Но нам важно придерживаться дисциплины и двигаться дальше.

Участники Клуба Smart Value вовремя получили оповещение. Если вы этого еще не сделали, закрывайте эти позиции.

Еще одна позиция была закрыта в этом месяце.

В августе 2017 сахар достиг экстремально негативного настроя инвесторов, согласно отчету COT.

Годы падения цены на сахар заставили многих инвесторов окончательно разочароваться в этом рынке. На этом фоне в августе мы увидели признаки зарождающегося тренда роста. Это была отличная возможность с большим потенциалом и низким риском.

Но она сработала не в нашу пользу. В этом месяце сработал стоп сигнал, и мы продали сахар. Пришло время зафиксировать убыток и двигаться дальше.

Четвертая позиция, которую мы закрываем, это наша инвестиция в Японию. Закрываем мы ее с целью оптимизировать и обменять фонд DXJ на другой, который может лучше показать себя в 2018 году. Прибыль по DXJ составила 34% с ноября 2016.

В целом, несмотря на эти убытки в валютных и товарных активах, наш портфель продолжает показывать отличные результаты. Общая доходность с предыдущего разбора составила 6%. А семь позиций выросли более чем на 10%.

Глобальный рост фондовых рынков движется в полную силу. И в этом месяце мы добавляем инвестицию с огромным потенциалом в Латинской Америке . Это еще одна компания, которая создала экосистему на своем рынке.

Если наш тезис о глобальном росте фондовых рынков верен, то она должна показать превосходный рост. Не упустите эту возможность.

Не проходите мимо и превосходного расклада на бразильском рынке.

Теперь цифры. Посмотрим на полную таблицу модельного портфеля Smart Value. Цены приведены по состоянию на 18 января 2018 года.

ИнвестицияТикерДата покупкиЦена покупкиДивидендыТекущая ценаПрибыльСтоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF19.11.2015$25.59$10.53$25.8942%Только для участников Клуба Smart V
alue
iShares China Large-Cap FXI17.03.2016$33.46$2.00$51.0759%
iShares MSCI Singapore EWS17.03.2016$22.02$1.69$27.3332%
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK17.03.2016$19.54$1.13$37.1396%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS14.04.2016$30.02$2.18$45.1658%
KraneShares CSI China Internet KWEB14.07.2016$34.88$0.75$64.7388%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY20.10.2016$24.76$0.02$37.3151%
SPDR Gold Shares GLD19.01.2017$114.77$0.00$125.8610%
Two Harbors Investment TWO16.02.2017$14.78$1.24$15.5719%
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA16.02.2017$28.30$0.34$37.4333%
Tencent Holdings TCEHY16.03.2017$28.52$0.08$57.42102%
ProShares Ultra TechnologyROM20.04.2017$66.65$0.06$99.3549%
ALPS Medical BreakthroughsSBIO20.04.2017$25.66$0.58$34.2536%
Компания Кооса БеккераТолько для участников Клуба Smart Value17.08.2017Только для участников Клуба Smart Value39%
Недвижимость Флориды14.09.20171%
Потребительский сектор Китая16.11.20177%
Лидер онлайн-торговли Латинской Америки 18.01.2018NEW
Классическая инвестиция в Бразилию 18.01.2018NEW
Оптимизированная инвестиция в Японию 18.01.2018NEW

При детальном расчете доходности посмотрим на значения не с прошлого разбора, а с начала года, чтобы нам дальше вести этот результат.

ИнвестицияТикерЦена на 29.12.2017Дивиденды за периодЦена на 18.01.2018Прибыль
Morgan Stanley China A ShareCAF$23.38$0.00$25.8910.74%
iShares China Large-CapFXI$46.71$0.00$51.0710.61%
iShares MSCI SingaporeEWS$25.93$0.00$25.930.00%
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK$34.63$0.00$37.137.22%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS$43.34 $0.00$45.164.20%
KraneShares CSI China InternetKWEB$58.61$0.00$64.7310.44%
PureFunds ISE Mobile PaymentsIPAY$34.89$0.00$37.316.94%
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ$59.33$0.00$61.894.31%
SPDR Gold SharesGLD$123.65$0.00$125.861.79%
Two Harbors InvestmentTWO$16.26$0.00$15.57-4.24%
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA$34.44$0.00$37.438.68%
TencentTCEHY$51.92$0.00$57.4210.59%
ProShares Ultra TechnologyROM$87.76$0.00$99.3513.21%
ALPS Medical BreakthroughsSBIO$32.79$0.00$34.254.45%
Инвестиция в сахарТолько для участников Клуба Smart Value-14.57%
Компания Кооса Беккера6.86%
Падение евро-4.39%
Недвижимость Флориды-5.09%
Падение австраллийского доллара-2.71%
Потребительский сектор Китая3.05%

Цены на закрытые в этом месяце позиции указаны на дату срабатывания стопа.

Средняя прибыль по всем позициям составила 3.6%

Я считаю, что это превосходное начало года.

Приглашаю вас в наш Клуб Smart Value, где вы получите полную информацию по всем позициям и оперативные оповещения.

Для участников Клуба хочу напомнить, что мы запустили акцию «Пригласи друга». Если при регистрации ваш друг укажет, что пришел по вашей рекомендации, то и он, и вы получите дополнительно по 1 месяцу бесплатного доступа.

Скоро мы опубликуем отдельную страничку с описанием этой акции.

Успешных инвестиций,

Филипп

—-

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Услуги Smart Value

Автор статей, ведущий онлайн-курсов и вебинаров, основатель Академии ГлавИнвест, постоянный лектор школы Мосбиржи.

Оцените автора
Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector