Снижение американских акций не означает конец идеи о мощном финальном росте фондовых рынков. Но сейчас мы берем паузу и пока не открываем новые позиции.
Также мы должны оставаться дисциплинированными инвесторами и закрывать позиции, когда срабатывают наши стопы.
Конечно я знаю, что продавать своё вложение всегда неприятно. Но помните, что мы следуем стопам, чтобы защищать свой капитал. Они позволяют нам зафиксировать прибыль, когда тренд разворачивается против нас. И они позволяют не допустить, чтобы небольшие убытки превратились в серьезные потери.
Неудивительно, что и в этом, и в прошлом месяце у нас срабатывали стопы. Позиции, которые мы закрыли в прошлом месяце, сегодня стоят уже значительно дешевле.
Участники Клуба Smart Value получают оперативные оповещения обо всех открытых и закрытых позициях. А в открытом доступе я сообщаю о закрытиях на месяц позже. В прошлом месяце их оказалось много, целых пять штук. Приятно, что в среднем мы закрываем их с неплохой прибылью.
- Инвестиция в крупных горнодобытчиков (PICK) принесла нам в итоге 53% прибыли.
- Вложение в развитие бесналичных платежей (IPAY) дало нам 52%.
- Компании с экосистемами со всего мира оказались в убытке на 28%.
- Инвестиция в Nasdaq в плечом дала в итоге -18%.
- Вложение в технологических лидеров США (ROM) закрылось с прибылью 49%. Этот ETF дает нам корзину технологических акций с плечом. И когда рост вернется, то он вероятно будет среди лидеров. Но сейчас цена идет против нас, и мы закрыли позицию.
Я по-прежнему верю в идеи, которые стоят за этими инвестициями. Но в то, что нужно ограничивать свои убытки и не терять много денег, я верю еще больше. Поэтому мы следуем дисциплине и закрываем вложения, когда срабатывают наши стопы.
И пока что сосредоточимся на том, что продолжает работать в нашу пользу. Лучше всего сейчас это делает золото. Наше вложение в ETF золота SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросло на 4% с предыдущего анализа портфеля.
А один из лучших способов инвестирования в благородный металл, наш «золотой банк» за это же время вырос на 10%.
Золото и другие драгоценные металлы могут находиться в самом начале нового крупного цикла роста. И наш портфель отлично экипирован для этого.
Переходим теперь к рассмотрению позиций в портфеле.
Таблица модельного портфеля Smart Value
Цены приведены по состоянию на 20 декабря 2018 года, закрытые в этом месяце позиции не удаляются (в открытом доступе).
| Инвестиция | Тикер | Дата покупки | Прибыль | Стоп цена |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares | Только для участников Клуба Smart Value | 19.01.2017 | 4% | Только для участников Клуба Smart Value |
| Two Harbors Investment | 16.02.2017 | 13% | ||
| ALPS Medical Breakthroughs | 20.04.2017 | 11% | ||
| Умная стратегия Меба Фабера | 15.02.2018 | -12% | ||
| Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10% | 15.02.2018 | -1% | ||
| Золотой банк | 20.09.2018 | 5% | ||
| Золотой лотерейный билет | 20.09.2018 | 8% | ||
| Платина | 18.10.2018 | -4% | ||
| Компания Кооса Беккера | 15.11.2018 | -2% |
Посчитаем прибыль позиций модельного портфеля Smart Value с предыдущего разбора:
| Инвестиция | Прибыль |
|---|---|
| SPDR Gold Shares | 3,89% |
| Two Harbors Investment | -7,15% |
| ALPS Medical Breakthroughs | -15,07% |
| Умная стратегия Меба Фабера | -7,65% |
| Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10% | 0,30% |
| Золотой банк | 10,13% |
| Золотой лотерейный билет | 2,41% |
| Платина | -5,71% |
| Компания Кооса Беккера | -2,45% |
Средняя прибыль по всем позициям составила -2.37%. С начала года наш портфель показывает результат -15.40%.
Моя идея о мощном финальном росте рынка акций США остается в силе.
Когда вернется растущий тренд, мы продолжим покупать американские акции, а также вновь обратимся к планам по инвестированию в Китай. Пока что мы должны сохранять дисциплину и ждать разворот, прежде чем делать новые серьезные шаги. И я призываю вас сохранять трезвый оптимистичный настрой, глядя на инвестиционные перспективы 2019 года.
Чтобы вовремя узнавать детали о всех позициях и изменениях нашего портфеля, вступайте в Клуб Smart Value.
Успешных инвестиций,
Филипп
—-
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.
