Модельный портфель апреля

Инвестиционные идеи Smart Value

Апрель 2Рассмотрим, что происходило с инвестициями из модельного портфеля за прошедший месяц.

Драгоценные металлы хорошо растут в 2017 году. Цена на золото за это время увеличилась на 11.5%. Наша инвестиция в SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросла на 6% с момента покупки в январе, и тренд продолжает двигаться в нужную сторону.

Наступает момент защитить крупную прибыль в портфеле, подтянув уровни стопов. В частности, в прошлом году мы открыли три инвестиции, которые показывают отличные результаты:

  • iShares MSCI Global Metals & Mining Producers Fund (NYSE: PICK),
  • First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund (NYSE: FEMS),
  • KraneShares CSI China Internet Fund (NYSE: KWEB).

Мы купили акции этих фондов и установили уровни стоп лоссов, чтобы ограничить возможные убытки. Но сейчас каждый из них вырос более чем на 20%. Чтобы защитить эту прибыль, мы переключаемся на их отслеживание с помощью скользящих стопов.

Для каждого из фондов это поднимет уровень стоп цены. Соответствующая колонка в таблице с портфелем содержит новые стопы для этих трех позиций.

Далее, мы находимся в опасной близости от уровня стопа в нашей инвестиции в товарные активы — United States Commodity Index (NYSE: USCI). Я уже писал об этом в прошлом месяце, и сейчас фонд USCI по-прежнему держится всего на 1% выше стоп цены $38.46. Продолжаем пристально следить за этой позицией. Продавайте, если она закроется ниже $38.46.

Я оперативно сообщу участникам Клуба Smart Value , если это произойдет.

Другая позиция, за которой стоит пристально наблюдать, это Global X Uranium Fund (NYSE: URA). У него выдался трудный месяц, и мы следим за уровнем стоп лосса. Продавайте акции URA, если их цена закрытия составит менее $12.67.

Большие инвестиционные идеи, которым мы следуем в модельном портфеле Smart Value, продолжают работать в нашу пользу. Китайские акции растут в этом году. И наша тема мобильных платежей также набирает обороты.

Сейчас интересное время для того, чтобы быть инвестором, как на рынке США, так и в других странах. Грядущая финальная стадия большого бычьего рынка будет подстегивать рост цен. В этом месяце мы добавляем в портфель технологический сектор с плечом и акции малых биотехнологических компаний.

Переходим к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 20 апреля.

ИнвестицияТикерДата покупкиЦена покупкиДивидендыТекущая ценаПрибыльСтоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF19.11.2015$25.59$9.31$19.4813%$13.13
iShares China Large-Cap FXI17.03.2016$33.46$0.93$38.0817%$28.44
iShares MSCI Singapore EWS17.03.2016$22.02$0.79$22.556%$18.00
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK17.03.2016$19.54$0.30$27.0040%$23.20
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS14.04.2016$30.02$0.71$35.8022%$30.58
United States Commodities Index USCI19.05.2016$41.31$0.00$38.92-6%$38.46
Global X MSCI Greece GREK19.05.2016$8.37$0.15$8.02-2%$5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB14.07.2016$34.88$0.4143.26$25%$34.35
iPath Bloomberg Grains JJG15.09.2016$27.40$0.00$27.054%$26.67
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY20.10.2016$24.76$0.02$28.2214%$24.61
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ17.11.2016$47.64$0.50$49.004%$37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW17.11.2016$19.62$0.00$22.4214%$17.41
Global X Uranum URA19.01.2017$15.94$0.00$14.79-7%$12.67
SPDR Gold Shares GLD19.01.2017$114.77$0.00$121.966%$107.34
Two Harbors Investment TWO16.02.2017$9.17$0.25$9.9011%$8.47
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA16.02.2017$28.30$0.00$28.641%$22.03
Tencent Holdings TCEHY16.03.2017$28.52$0.00$30.688%$23.62
Euronet WorldwideEEFT16.03.2017$83.560.00$85.312%$68.04
ProShares Ultra TechnologyROM20.04.2017NEWNEWNEWNEW$90.00
ALPS Medical BreakthroughsSBIO20.04.2017NEWNEWNEWNEW$20.00

Модельный портфель Smart Value полностью представлен, подсчитаем теперь месячную доходность инвестиционных идей, входящих в его состав.

Напомню, что мы подсчитываем доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего.

ИнвестицияТикерЦена на 16.03.2017Дивиденды за периодЦена на 20.04.2017Прибыль
Morgan Stanley China A ShareCAF$18.65$0.00$19.484.45%
iShares China Large-CapFXI$39.34$0.00$38.08-3.20%
iShares MSCI SingaporeEWS$22.78$0.00$22.55-1.01%
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK$29.31$0.00$27.00-7.88%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS$36.51$0.00$35.80-1.94%
United States Commodities IndexUSCI$38.96$0.00$38.92-0.10%
Global X MSCI GreeceGREK$7.74$0.00$8.023.62%
KraneShares CSI China InternetKWEB$42.41$0.00$43.262%
iPath Bloomberg GrainsJJG$28.59$0.00$27.05-5.39%
PureFunds ISE Mobile PaymentsIPAY$28.23$0.00$28.22-0.04%
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ$51.77$0.00$49.00-5.35%
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total ReturnCOW$22.73$0.00$22.42-1.36%
Global X UranumURA$16.56$0.00$14.79-10.69%
SPDR Gold SharesGLD$116.73$0.00$121.964.48%
Two Harbors InvestmentTWO$9.51$0.25$9.906.73%
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA$29.08$0.00$28.64-1.51%
TencentTCEHY$28.52$0.00$30.687.57%
EuronetEEFT$83.56$0.00$85.312.09%

Средняя доходность идей с предыдущего разбора составляет -0.42%, а доходность с начала года 7.7%

В Клубе Smart Value предоставляется оперативное оповещение о событиях в модельном портфеле, полная информация о дополнительных тактических инвестициях из моего личного портфеля, эксклюзивные полезные материалы и проводится обсуждение инвестиционных идей в сообществе инвесторов.

С мая Клуб переходит на платное участие, в связи с чем до конца апреля мы предлагаем беспрецедентный бонус. Узнать о нем подробнее можно по этой ссылке . Буду рад видеть вас в Клубе.

Успешных инвестиций,
Филипп

—-

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Услуги Smart Value

Реальные инвестиции
Добавить комментарий

Капча загружается...