Наш модельный портфель закончил 2017 год с превосходными результатами. Сегодня мы посчитаем их детальнее.
Напомню, что инвестирование по стратегии Smart Value – это вложение в международные ETF и акции на американской бирже. Каждый инвестор вносит деньги на свой счет выбранного лицензированного брокера. Мы не вкладываем в сомнительные инструменты, вам не нужно никому передавать свои деньги, все инвестиции совершаются вами на вашем счете и под вашим полным контролем.
Ежемесячный обзор и рекомендации модельного портфеля Smart Value выходят в середине или второй половине каждого месяца (с последними можно ознакомиться здесь), поэтому для закрытия итогов календарного года нам нужно сначала посчитать доходность второй половины декабря с момента последнего разбора. Вот что мы получаем:
| Инвестиция | Тикер | Цена на 14.12.2017 | Дивиденды за период | Цена на 29.12.2017 | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley China A Share | CAF | $24.21 | $1.18 | $23.38 | 1.45% |
| iShares China Large-Cap | FXI | $46.71 | $0.89 | $46.17 | 0.75% |
| iShares MSCI Singapore | EWS | $25.59 | $0.00 | $25.93 | 1.33% |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | $31.16 | $0.02 | $34.63 | 11.20% |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | $41.15 | $0.43 | $43.34 | 6.37% |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | $59.84 | $0.00 | $58.61 | -2.06% |
| PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | $34.22 | $0.00 | $34.89 | 1.96% |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | $57.94 | $0.49 | $59.33 | 3.24% |
| SPDR Gold Shares | GLD | $121.40 | $0.00 | $123.65 | 1.85% |
| Two Harbors Investment | TWO | $15.63 | $0.47 | $16.26 | 7.04% |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | $35.22 | $0.00 | $34.44 | -2.21% |
| Tencent | TCEHY | $51.20 | $0.00 | $51.92 | 1.41% |
| ProShares Ultra Technology | ROM | $89.35 | $0.06 | $87.76 | -1.71% |
| ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | $30.42 | $0.58 | $32.79 | 9.70% |
| Инвестиция в сахар | Только для участников Клуба Smart Value | -1.18% | |||
| Компания Кооса Беккера | -6.69% | ||||
| Падение евро | -3.33% | ||||
| Недвижимость Флориды | 1.64% | ||||
| Падение австраллийского доллара | -5.87% | ||||
| Потребительский сектор Китая | 3.81% | ||||
Средняя прибыль по всем позициям равняется 2.1% — отличный результат всего за полмесяца!
Давайте теперь вспомним, как менялась доходность модельного портфеля с начала года. Это те подсчеты, которые я делал каждый месяц при разборе портфеля.
Общая доходность с начала 2017 года составляет 29.19%.
Это превосходный результат! Почти 30% за год. (Для ориентира, среднегодовая доходность Уоррена Баффета с 1965 года составляет 20.8%) Полноценный открытый учет мы ведем с 2016 года, когда наш модельный портфель показал результат 20.76%.
Таким образом, за два года постоянные читатели и участники Клуба Smart Value могли получить 56% доходности на международных фондовых рынках.
Для этого не требовалось много времени – действия, как правило, совершаются раз в месяц, обо всех необходимых операциях вы получаете уведомления в скайпе и по электронной почте.
Вот как выглядят наши результаты в сравнении с полной доходностью индекса S&P 500:
Мы завершили 2017 год с портфелем из 20 позиций, диверсифицированным по различным странам и классам активов, отлично позиционированным под текущую ситуацию на рынках. Первая торговая неделя 2018 это наглядно подтверждает.
Если вы еще не с нами, то я предлагаю задуматься об умном инвестировании в надежные инструменты на международных рынках.
Детали нашего портфеля и подробная актуальная информация по всем позициям доступна в Клубе Smart Value.
Филипп
—-
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.
