Доходность портфеля Smart Value за 2017 год

Инвестиционные идеи Smart Value

лого 2Наш модельный портфель закончил 2017 год с превосходными результатами. Сегодня мы посчитаем их детальнее.

Напомню, что инвестирование по стратегии Smart Value – это вложение в международные ETF и акции на американской бирже. Каждый инвестор вносит деньги на свой счет выбранного лицензированного брокера. Мы не вкладываем в сомнительные инструменты, вам не нужно никому передавать свои деньги, все инвестиции совершаются вами на вашем счете и под вашим полным контролем.

Ежемесячный обзор и рекомендации модельного портфеля Smart Value выходят в середине или второй половине каждого месяца (с последними можно ознакомиться здесь), поэтому для закрытия итогов календарного года нам нужно сначала посчитать доходность второй половины декабря с момента последнего разбора. Вот что мы получаем:

ИнвестицияТикерЦена на 14.12.2017Дивиденды за периодЦена на 29.12.2017Прибыль
Morgan Stanley China A ShareCAF$24.21$1.18$23.381.45%
iShares China Large-CapFXI$46.71$0.89$46.170.75%
iShares MSCI SingaporeEWS$25.59$0.00$25.931.33%
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK$31.16$0.02$34.6311.20%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS$41.15$0.43$43.346.37%
KraneShares CSI China InternetKWEB$59.84$0.00$58.61-2.06%
PureFunds ISE Mobile PaymentsIPAY$34.22$0.00$34.891.96%
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ$57.94$0.49$59.333.24%
SPDR Gold SharesGLD$121.40$0.00$123.651.85%
Two Harbors InvestmentTWO$15.63$0.47$16.267.04%
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA$35.22$0.00$34.44-2.21%
TencentTCEHY$51.20$0.00$51.921.41%
ProShares Ultra TechnologyROM$89.35$0.06$87.76-1.71%
ALPS Medical BreakthroughsSBIO$30.42$0.58$32.799.70%
Инвестиция в сахарТолько для участников Клуба Smart Value-1.18%
Компания Кооса Беккера-6.69%
Падение евро-3.33%
Недвижимость Флориды1.64%
Падение австраллийского доллара-5.87%
Потребительский сектор Китая3.81%

Средняя прибыль по всем позициям равняется 2.1% — отличный результат всего за полмесяца!

Давайте теперь вспомним, как менялась доходность модельного портфеля с начала года. Это те подсчеты, которые я делал каждый месяц при разборе портфеля.

график 1

Общая доходность с начала 2017 года составляет 29.19%.

Это превосходный результат! Почти 30% за год. (Для ориентира, среднегодовая доходность Уоррена Баффета с 1965 года составляет 20.8%) Полноценный открытый учет мы ведем с 2016 года, когда наш модельный портфель показал результат 20.76%.

Таким образом, за два года постоянные читатели и участники Клуба Smart Value могли получить 56% доходности на международных фондовых рынках.

Для этого не требовалось много времени – действия, как правило, совершаются раз в месяц, обо всех необходимых операциях вы получаете уведомления в скайпе и по электронной почте.

Вот как выглядят наши результаты в сравнении с полной доходностью индекса S&P 500:

таблица 1

Мы завершили 2017 год с портфелем из 20 позиций, диверсифицированным по различным странам и классам активов, отлично позиционированным под текущую ситуацию на рынках. Первая торговая неделя 2018 это наглядно подтверждает.

Если вы еще не с нами, то я предлагаю задуматься об умном инвестировании в надежные инструменты на международных рынках.

Детали нашего портфеля и подробная актуальная информация по всем позициям доступна в Клубе Smart Value.

Успешных инвестиций,
Филипп

—-

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Автор статей, ведущий онлайн-курсов и вебинаров, основатель Академии ГлавИнвест, постоянный лектор школы Мосбиржи.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector