Модельный портфель ноября

Инвестиционные идеи Smart Value

ноябрьИзбрание Дональда Трампа президентом ощутимо встряхнуло наш модельный портфель.

В этом месяце мы закрываем несколько позиций.

В апреле я рекомендовал ALPSMedicalBreakthroughsFund (NYSE: SBIO) для того, чтобы воспользоваться отличной возможностью в биотехнологическом секторе. Но рынок двинулся в другую сторону.

Вся отрасль здравоохранения США упала, когда всем казалось, что Хиллари Клинтон займет президентское кресло. И две с небольшим недели назад мы достигли стоп сигнала. И хотя Трамп выиграл, и биотех снова вырос, мы должны следовать дисциплине. Если вы еще не продали, то продавайте ALPSMedicalBreakthroughsFund (NYSE: SBIO).

Также мы закрываем позицию в SBY. SilverBay — это самый простой способ инвестировать в американские типовые дома на одну семью. Фонд достиг стопа в начале ноября, и мы также должны быть дисциплинированы. Продавайте SilverBayRealtyTrust (NYSE: SBY).

И хотя я хотел бы оставить эти позиции, опыт подсказывает, что следовать дисциплине очень важно. Нужно резать убытки, пока они невелики, и позволять вашей прибыли расти. Мне очень не нравится их закрывать. Но это правильное решение.

Есть и несколько других позиций, которые стоит обсудить.

Во-первых, это акции золотодобывающих компаний в виде фонда VanEckVectorsJuniorGoldMinersFund (NYSE: GDXJ). Мы продали половину нашей инвестиции, когда выросли почти на 100% за короткое время. Но с тех пор GDXJ потерпел убытки. Мы добавили скользящий стоп к этой позиции в прошлом месяце.

Сегодня GDXJ торгуется по цене $34.52, а наш уровень стопа составляет $28.88. Важно следовать стоп сигналам. Поэтому, если GDXJ закроется ниже этого уровня, продавайте на следующий день.

Золотодобытчики могут упасть сильнее, чем вы можете себе представить, как и вырасти на небывалые высоты. И мы не хотим оказаться запертыми в одном из их небывалых обвалов.

Также мы приближаемся к уровню стопа в нашей инвестиции в развивающиеся рынки — FirstTrustEmergingMarketsSmallCapAlphaDEX (Nasdaq: FEMS). В то время как акции США подскочили после выборов, развивающиеся рынки упали.  FEMS потерпел большие убытки и приближается к уровню стопа.

Я до сих пор верю в развивающиеся рынки. Но снова мы должны быть дисциплинированы. FEMS сейчас торгуется на уровне $29.62, а наш стоп находится на уровне $24. Если FEMS закроется ниже, продавайте на следующий день.

У нас есть и серьезные победители в этом месяце.

Наша инвестиция в ProSharesUltraShort 20+ YearTreasuryFund (NYSE: TBT) взлетела после выборов президента США. Она выросла на 16% с предыдущего рассмотрения портфеля и оказалась лучшей инвестицией месяца.

Мы вложились в нее, когда никто не верил, что процентные ставки будут расти. Сейчас люди верят в это. У нас не осталось особых преимуществ в гос облигациях. И мы сделали 19% за два месяца. Давайте возьмем прибыль. Продавайте ProSharesUltraShort 20+ YearTreasuryFund (NYSE: TBT).

Последняя позиция, которую сегодня хочу обсудить, — это наша инвестиция в металлы и горнодобычу — iSharesMSCIGlobalMetals & MiningProducers (NYSE: PICK). Товарные активы, такие как медь выросли за последние недели. В результате PICK вырос на 6% с прошлого разбора портфеля. А в целом он вырос на 30% с тех пор, как я рекомендовал фонд в марте. Продолжаем держать курс.

Также отмечу, что за прошедший месяц в фондах PICK и EWS произошло объединение акций 2:1, то есть две старые акции поменяли на одну новую. Цена новой соответственно стала в два раза больше. При подсчетах нужно увеличить и цену покупки.

Большая инвестиционная идея этого месяца, о которой пока что никто не говорит, — это Япония. Это действительно невероятный сценарий для нас.

Мистер К собирается держать процентные ставки в Японии на нулях и при этом покупать местные ETF, провоцируя рост цен на акции. Это идеальный расклад. С поддержкой Мистера К мы почти наверняка увидим рост японских акций и падение йены. WisdomTreeJapanHedgedEquityFund (DXJ) позволяет нам воспользоваться возможностью, которую дает Мистер К. Не упустите.

Хорошую возможность дают и коровы со свинками в виде фонда iPathBloombergLivestockSubindexTotalReturn (COW). Добавляем в портфель.

Далее сам модельный портфель. Цены приведены по состоянию на 18 ноября.

ИнвестицияТикерДата покупкиЦена покупкиДивидендыТекущая прибыльПрибыль
Morgan Stanley China A ShareCAF19.11.2015$25.59$9.31$17.846%
VanEck Vectors Junior Gold MinersGDXJ18.02.2016$25.53$0.00$34.5235%(продали половину)
iShares China Large-CapFXI17.03.2016$33.46$0.24$35.948%
iShares MSCI SingaporeEWS17.03.2016$22.02$0.13$20.59-6%
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK17.03.2016$19.54$0.08$25.3530%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS14.04.2016$30.02$0.60$29.621%
United States Commodities IndexUSCI19.05.2016$41.31$0.00$40.85-1%
Global X MSCI GreeceGREK19.05.2016$8.37$0.00$7.63-9%
Guggenheim China Real EstateTAO14.07.2016$20.40$0.00$20.460%
KraneShares CSI China InternetKWEB14.07.2016$34.88$0.00$37.608%
iPath Bloomberg GrainsJJG15.09.2016$27.40$0.00$28.574%
PureFunds ISE Mobile PaymentsIPAY20.10.2016$24.76$0.00$25.453%
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ17.11.2016$47.64NEWNEWNEW
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total ReturnCOW17.11.2016$19.62NEWNEWNEW

Успешных инвестиций,

Филипп

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

—-

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Автор статей, ведущий онлайн-курсов и вебинаров, основатель Академии ГлавИнвест, постоянный лектор школы Мосбиржи.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector