Отчет о моих инвестициях за декабрь и за 2019 год

Отчеты за месяц

Приветствую всех читателей. Представляю вашему вниманию отчет за декабрь и мысли за весь 2019 год, а также немного планов на 2020. В отчете вы узнаете, что дальше будет с сайтом после закрытия проекта Smart Value, куда я планирую вкладывать, а также чем нам запомнился 2019 год. А вы знали, что российский рынок акций вырос на 40%? На 40%, Карл! В долларах, Карл!

Общая информация

Поздравляю всех читателей с Новым годом и Рождеством! Пора заканчивать отдыхать и браться за дела, но мне лично бывает сложно переключиться. Мой рецепт — начинать по чуть-чуть и по нарастающей входить в обычный ритм. На самом деле, эта техника чаще мной применяется на скучной рутинной работе. Если что-то совсем никак не хочется делать (будто стоит невидимый барьер), то начинай с малого. Рисуй в голове не то, что нужно сделать огромную кучу работы, а рисуй 1/5 её часть. Тогда дела пойдут 🙂

Прошедший год у меня прошел смешанно в финансовом плане и бизнесе.

Сайт переехал на новый хостинг и сменил дизайн. Я давно к этому шел и рад, что это осуществил. Но посещаемость резко пошла вниз и я сегодня практически не имею посетителей из поиска, практически не зарабатываю на рекламе. Но ничего, есть планы как это изменить. На старом сайте было множество статей плохого качества, тем не менее они поддерживали трафик на сайте. На новый сайт все эти статья я переносить не стал.

Что дальше? Я планирую наполнять сайт новыми качественными статьями, чтобы снова начать привлекать новых читателей из поисковиков. Пока это двигается медленно, но мы лишь «медленно запрягаем». В конечном счете сайт должен стать структурированным каталогом статей на финансовую тематику. Раньше статьи писались больше по форексу и «абы как». Сейчас будем концентрироваться на полноте и качестве информации. Также будут обзоры брокерских компаний. Пока больше ничего не буду озвучивать. Сами увидите.

Приглашаю к сотрудничеству специалистов по фондовым рынкам для написания статей. Пишите письма.

Мои инвестиции выросли на двухзначную цифру за 2019 год. Так уж сложилось, что я не веду полную статистику по доходности портфеля на сайте, поэтому сейчас называть цифру бессмысленно. Но все когда-то меняется.

После закрытия проекта Smart Value я задумался, чем же мне еще привлечь читателей на сайт. Новые статьи и обзоры брокеров — это хорошая тема, но это есть у всех. Хочу начать вести статистику по доходности моего портфеля — похоже, это многим должно быть интересно. Даже есть желание выложить статистику прошлых лет (нужно лишь время и желание чтобы это все привести в нужный вид). Может вы мне подскажете в комментариях, что еще можно сделать такого эдакого на сайте?

Еще одним событием 2019 года стало открытие факторных стратегий — о них пару раз писал Филипп в статьях Smart Value и мы даже держали в них позиции, — но более пристальное внимание к ним я проявил лишь в ноябре, когда Филипп провел вебинар по инвестированию в недооцененные страны. В середине декабря я начал наполнять портфель по этой стратегии и вы уже сейчас можете видеть его состав — он перемешан с позициями стратегии Smart Value (смотреть ниже).

Возможно, я перестарался, так как сейчас у меня совокупно очень много позиций по акциям. Пусть это разные страны и разные сектора, но это все рынок акций. А мы знаем, что в случае «большого барабума» акции падают сильнее всех. Это меня пока беспокоит, чувствую дисбаланс. Нужно уравновешивать облигациями. Хорошо хоть золото есть в самом разном виде.

С прошлого обзора составляющая портфеля под названием «Пассивный портфель» трансформировалась в «Портфель ВТБ». Это временно скорее всего. Сейчас в этом портфеле часть стратегии по недооцененным странам. Подробнее расскажу в следующем месяце.

Чем нам запомнился 2019 год:

  • В августе количество открытых Индивидуальных Инвестиционных Счетов перевалило за 1 миллион! Брокеры и банки сплотились и в условиях низких ставок по депозитам и это дает свои плоды.
  • Во всем мире количество капитала, инвестированного по пассивным стратегиям стало больше, чем по активным. Спасибо недорогим индексным фондам.
  • Безудержный рост российского (~40%) и американского (~30%) рынка акций.
  • Инфляция в России составила 3%. Это за год! Почти самая низкая в истории. Кто-нибудь это почувствовал?

Мы есть в ВК и телеграме.

Глобальный портфель

диаграмма

составдоляближайшие планы
Портфель в Interactive Brokers62,2%меняется стратегия
Физическое золото7,0%держу
Портфель в ВТБ5,6%меняется стратегия
Непубличные инвестиции*7,8%
Резервный капитал (счета, вклады, валюта)17,4%акцент на доллары

* в непубличном портфеле учитываются инвестиции в инструменты, которые я не хотел бы афишировать.

В ближайшие месяцы портфель будет трансформироваться.

Портфель Smart Value

За декабрь доходность моего портфеля составила 3,31%. Росло почти все, к январю присоединилось и золото, преодолев многолетние максимумы. Портфель хорошо оживился к закрытию проекта Smart Value. Но проект все равно закрыт — решение принято. Последний раз публикую таблицу с портфелем, дальше вести статистику на сайте не буду, так как новые позиции мы открывать не будем. О закрытии старых позиций буду ежемесячно писать в этом разделе отчета.

Есть один существенный казус, с которым я не стал пока разбираться. Доходность за год, которую я считал сам лично получилась сильно меньше (11,55%), чем мне показал брокерский отчет. Но по факту отчеты должны быть правдивее. Реальная доходность портфеля составила 14,24%.

Доходность моего портфеля Smart Value за всё время:

201720182019
январь3,19%5,27%2,54%
февраль1,49%-3,46%1,05%
март0,62%-1,48%0,21%
апрель0,96%-2,02%1,78%
май2,11%1,68%-6,21%
июнь2,68%-3,07%5,57%
июль4,95%-1,24%1,51%
август2,18%0,08%0,07%
сентябрь-0,46%-0,72%-1,98%
октябрь2,49%-5,63%2,00%
ноябрь0,70%-1,37%1,70%
декабрь1,52%-0,26%3,31%
итого за год21,13%-12,22%11,55% 14,24%

Ниже представляю мой портфель Smart Value по состоянию на 1 января без указания долей. Смотрите доли в прошлом отчете, они изменились не сильно. Либо смотрите на диаграмме выше, но там подмешаны новые активы.

ИнвестицияДоляДата покупки
Золото19.11.17
ALPS Medical Breakthroughs20.04.17
Снижение процентных ставок15.03.18
Золотой банк20.09.18
Золотой лотерейный билет20.09.18
Платина18.10.18
Строительные компании США**26.01.19
Технологические компании США22.02.19
Агрессивное вложение в рынок США16.03.19
Alibaba22.06.19
Новая компания Кооса Беккера26.09.19
Британский Землевладелец23.09.19
Китайские акции в Гонконге21.10.19
Наличные

P.S. Если вы хотите принять участие в развитии сайта real-investment.net, если вам интересно писать обзоры, статьи, анализировать рынки или хотели бы вести свою рубрику на схожую тему, то обращайтесь по контактам. Я всегда рад интересному сотрудничеству.

Реальные инвестиции
Добавить комментарий

Капча загружается...